Dodawanie notatek na firmie w systemie Symfonia eBiuro jest dostępne tylko dla biur rachunkowych.
Aby dodać notatkę na firmie obsługiwanej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1. Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Komunikaty.
Krok 2. Przejdź do zakładki Notatki i kliknij Dodaj notatkę.
Krok 3. Wprowadź notatkę w polu Twoja notatka – maksymalna ilość znaków to 4000.
Krok 4. W razie potrzeby możesz dodać załącznik. Maksymalna wielkość pliku to 20MB. Akceptowane formaty załączników to: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, txt, png, jpg, xml, odt, rtf, ods, odp, 7z, epp.
Krok 5. Kliknij przycisk Zapisz.
Ważne! Klienci biura rachunkowego nie mają dostępu do widoku notatek. Dostęp do notatek mają tylko użytkownicy dodani na koncie biura rachunkowego.
Zakres funkcjonalności dla poszczególnych ról:
| Działanie |
Księgowy/Pełnomocnik na koncie głównym Biura rachunkowego |
Opiekun księgowy | Opiekun kadrowy |
| Przeglądanie | V | V | V |
| Dodawanie | V | V | V |
| Edycja | V | tylko własne | tylko własne |
| Usuwanie | V | tylko własne | tylko własne |