Aby zaksięgować w programie Symfonia eBiuro ulgę na złe długi VAT dla podatku należnego lub naliczonego, postępuj zgodnie z krokami.
I. Podatek należny – niezapłacone należności
Krok 1: Przejdź do Księgowość → Księgowanie dokumentów → Zaksięgowane przychody i kliknij Dodaj wpis.
Krok 2: Uzupełnij pola:
- Typ dokumentu
- Numer dokumentu
- Kontrahent
- Miesiąc księgowy
- Data wystawienia
- Data wpływu
- Data zdarzenia
- Termin płatności.
Krok 3: Wyłącz zaznaczenie przy opcji Księgowanie do KPiR.
Krok 4: W Księgowanie Rejestru VAT wprowadź wartości w polach Netto, VAT i Brutto.
Krok 5: W Odliczenie VAT wybierz korekta VAT z tyt. niezapłaconych należności.
Krok 6: Kliknij przycisk Księguj.
Krok 7: Przejdź do Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe i wygeneruj deklarację JPK V7.
Dokument zostanie wykazany w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK V7:
- w polach odpowiadającym konkretnym stawkom np. P_19 i P_20
- w polach P_68 i P_69
- w polach K_19 i K_20 oraz w polach dotyczących terminu płatności i korekty podstawy opodatkowania.
II. Podatek należny – uregulowane należności
Krok 1: Przejdź do Księgowość → Księgowanie dokumentów → Zaksięgowane przychody i kliknij Dodaj wpis.
Krok 2: Uzupełnij pola:
- Typ dokumentu
- Numer dokumentu
- Kontrahent
- Miesiąc księgowy
- Data wystawienia
- Data wpływu
- Data zdarzenia
- Termin płatności.
Krok 3. Wyłącz zaznaczenie przy opcji Księgowanie do KPiR.
Krok 4: W Księgowanie Rejestru VAT wprowadź wartości w polach Netto, VAT i Brutto.
Krok 5: W Odliczenie VAT wybierz korekta VAT z tyt. niezapłaconych należności.
Krok 6: Kliknij przycisk Księguj.
Krok 7: Przejdź do Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe i wygeneruj deklarację JPK V7.
Dokument zostanie wykazany w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK V7:
- w polach dotyczących sprzedaży w polach odpowiadającym konkretnym stawkom np. P_19 i P_20
- w polach K_19 i K_20 oraz w polach dotyczących Daty zapłaty i Korekty podstawy opodatkowania
III. Podatek naliczony – niezapłacone zobowiązania
Krok 1: Przejdź do Księgowość → Księgowanie dokumentów → Zaksięgowane koszty i kliknij Dodaj wpis.
Krok 2: Uzupełnij pola:
- Typ dokumentu
- Numer dokumentu
- Kontrahent
- Miesiąc księgowy
- Data wystawienia
- Data wpływu
- Data zdarzenia
- Termin płatności.
Krok 3: Wyłącz zaznaczenie przy opcji Księgowanie do KPiR.
Krok 4: W Księgowanie Rejestru VAT wprowadź wartości w polach Netto, VAT i Brutto.
Krok 5: W Odliczenie VAT wybierz korekta VAT z tyt. niezapłaconych zobowiązań.
Krok 6: Kliknij przycisk Księguj.
Krok 7: Przejdź do Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe i wygeneruj deklarację JPK V7.
Dokument zostanie wykazany w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK V7:
- w polu P_46
- w polu K_46
IV. Podatek naliczony – uregulowane zobowiązania
Krok 1: Przejdź do Księgowość → Księgowanie dokumentów → Zaksięgowane koszty i kliknij Dodaj wpis.
Krok 2: Uzupełnij pola:
- Typ dokumentu
- Numer dokumentu
- Kontrahent
- Miesiąc księgowy
- Data wystawienia
- Data wpływu
- Data zdarzenia
- Termin płatności.
Krok 3: Wyłącz zaznaczenie przy opcji Księgowanie do KPiR.
Krok 4: W Księgowanie Rejestru VAT wpisz wartości w polach Netto, VAT i Brutto.
Krok 5: W Odliczenie VAT wybierz korekta VAT z tyt. niezapłaconych zobowiązań.
Krok 6: Kliknij przycisk Księguj.
Krok 7: Przejdź do Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe i wygeneruj deklarację JPK V7.
Dokument zostanie wykazany w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK V7:
- w polu P_47
- w polu K_47