Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro
W tej instrukcji dowiesz się jak dodawać firmy podległe pod biuro rachunkowe w Symfonia eBiuro. Możesz też pobrać firmę z Symfonia Finanse i Księgowość oraz z Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość lub powiązać firmę, która już istnieje w systemie.
Dodawanie firmy klienta w Symfonia eBiuro
Aby dodać firmę klienta, postępuj zgodnie z instrukcją.
- Zaloguj się na swoje konto biura w programie Symfonia eBiuro.
- Kliknij zakładkę Kokpit → Dodaj firmę.
- Zobaczysz okno Dodawanie i edycja firmy.
- Uzupełnij pola części Dodawanie firmy : Dane rejestrowe i kliknij Następny krok.
- Uzupełnij pola części Dodawanie firmy : Ustawienia księgowe i kliknij Dodaj firmę i przejdź do edycji.
- Zobaczysz okno Dodać firmę? Kliknij Dodaj firmę.
-
Uzupełnij pola części Dane podatnika / ubezpieczonego. W tym widoku:
- uzupełnij wymagane dane i kliknij Zapisz i przejdź dalej – system zapisze dane i przejdziesz do kolejnego etapu uzupełniania danych lub
- kliknij przycisk Pomiń krok – przejdziesz od razu do kolejnego etapu, a formularz Dane podatnika / ubezpieczonego uzupełnisz później w Dane i ustawienia → Deklaracje.
- Uzupełnij pola w części Dane podatkowe w taki sam sposób jak w punkcie 7.
- Uzupełnij pola w części Dane ubezpieczeniowe w taki sam sposób jak w punkcie 7.
- Wskaż osobę z biura rachunkowego, która ma obsługiwać klienta w polu Opiekuna księgowego i Asystenta księgowego i kliknij Zapisz i zakończ.
Dodawanie firmy przez Moduł Integracji OCR z Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość
Aby dodać firmę Modułem Integracji OCR z Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość, postępuj zgodnie z instrukcją.
- Zainstaluj Moduł Integracji OCR zgodnie z instrukcją Pobranie oraz instalowanie modułu integracji OCR
- Zaloguj się do Modułu integracji OCR zgodnie z instrukcja Logowanie w module integracji OCR
- Dodaj integrację zgodnie z instrukcją Dodanie integracji z systemem Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość
- Przejdź w Module Integracji OCR do zakładki Zarządzaj firmami → Dodawanie firmy. W prawym górnym rogu z listy rozwijanej wybierz integrację z Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość.
- Zobaczysz listę z firmami. Zaznacz te, które chcesz dodać i kliknij przycisk Dodaj.
- Zobaczysz proces synchronizacji danych tj. kontrahenci, rejestry.
- Przejdź po zakończonej synchronizacji do Symfonia eBiuro → Kokpit. Zobaczysz listę zsynchronizowanych firm.
Jeśli nie widzisz firm w zakładce Kokpit, wyloguj się z Symfonia eBiuro i zaloguj ponownie.
Dodawanie firmy przez Moduł Integracji OCR z Symfonia Finanse i Księgowość / Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Aby dodać firmę Modułem Integracji OCR z Symfonia Finanse i Księgowość / Symfonia ERP Finanse i Księgowość, postępuj zgodnie z instrukcją.
- Zainstaluj Moduł Integracji OCR zgodnie z instrukcją Pobranie oraz instalowanie modułu integracji OCR
- Zaloguj się do Modułu integracji OCR zgodnie z instrukcja Logowanie w module integracji OCR
- Dodaj integrację pomiędzy programami Symfonia eBiuro i Symfonia Finanse i Księgowość zgodnie z instrukcją Dodawanie integracji z systemem Symfonia Finanse i Księgowość / Symfonia ERP Finanse i Księgowość
- Przejdź w Module Integracji OCR do zakładki Zarządzaj firmami → Dodawanie firmy. W prawym górnym rogu z listy rozwijanej wybierz integrację z Symfonia Finanse i Księgowość.
- Zobaczysz listę z firmami. Zaznacz te, które chcesz dodać i kliknij przycisk Dodaj.
- Zobaczysz proces synchronizacji danych. System pobierze kontrahentów oraz model księgowy: rejestry, serie i plany kont.
- Przejdź po zakończonej synchronizacji do Symfonia eBiuro → Kokpit. Zobaczysz listę zsynchronizowanych firm.
Jeśli nie widzisz firm w zakładce Kokpit, wyloguj się z Symfonia eBiuro i zaloguj ponownie.
Synchronizacja danych dla firmy, która ma już konto w Symfonia eBiuro
Aby zsynchronizować dane firmy, która jest już w Symfonia eBiuro i Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość lub Symfonia Finanse i Księgowość skorzystaj z instrukcji:
- Synchronizacja danych dla firmy z Symfonia start 2.0 Mała Księgowość
- Dodawanie integracji z systemem Symfonia Finanse i Księgowość / Symfonia ERP Finanse i Księgowość