Dotyczy: Dane i ustawienia w https://apps.symfonia.pl/
Biuro rachunkowe może samodzielnie dodawać swoich klientów do firm obsługiwanych w systemie. W tym celu należy wykonać poniższe kroki:
1. Na widoku Kokpit kliknij Dodaj firmę.
Wyświetli się okno dodawania firmy, które składa się z sześciu etapów.
2. Uzupełnij dwa pierwsze kroki tj. dane rejestrowe i ustawienia księgowe.
3. Wybierz opcję Dodaj firmę i przejdź do edycji.
Po uzupełnieniu tych elementów firma zostanie dodana do bazy klientów.
Dalej system umożliwi uzupełnianie pozostałych danych dotyczących firmy wymaganych w punktach 3-6 czyli:
-
-
- dane podatnika/ubezpieczonego,
- ustawienia podatkowe,
- ustawienia ubezpieczeniowe,
- wskazanie opiekuna firmy.
-
Dane uzupełniane w kolejnych krokach zapisywane są każdorazowo przed przejściem do kolejnego etapu poprzez wybranie opcji Zapisz i przejdź dalej. W razie potrzeby możesz wybrane kroki pominąć wybierając Pomiń krok, co będzie skutkowało przekierowaniem do kolejnego etapu uzupełniania danych.
Po przejściu przez wszystkie sześć etapów dodawana firma pojawi się na widoku Kokpit w sekcji Klienci.
Jeśli w trakcie uzupełniania danych dotyczących firmy jakieś etapy zostaną pominięte możesz je uzupełnić w późniejszym czasie w sekcji Dane i ustawienia > Deklaracje oraz Dane i ustawienia > Obsługiwane firmy.