Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro
W tej instrukcji dowiesz się jak dodać, wysłać lub dodać ponownie rozliczenie firmy.
Rozliczenia firm znajdziesz na głównym koncie biura rachunkowego.
Generowanie rozliczenia dla firmy podległej
Aby wygenerować rozliczenie, postępuj zgodnie z instrukcją.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
- Przełącz się na konto główne biura rachunkowego.
- Kliknij zakładkę Rozliczenia firm → Rozliczenia firm.
- Wybierz miesiąc w polu Miesiąc księgowy.
- Odszukaj firmę na liście. Możesz skorzystać z pola Szukam firmy.
- Jeśli chcesz zobaczyć ilość zaksięgowanych dokumentów sprzedażowych i zakupowych u klienta, kliknij w wierszu firmy pomiędzy kwotami i zobaczysz Szczegóły z informacją:
- Uprawnienia użytkownika
- Status subskrypcji
- Dokumenty kosztowe ─ ilość
-
Dokumenty sprzedażowe ─ ilość.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć
- Kliknij Opcje → Utwórz.
-
Zobaczysz okno Rozliczenie klienta. Pola Przychód działalności i Koszty działalności system uzupełni automatycznie na podstawie zaksięgowanych dokumentów i wygenerowanych zaliczek na podatek dochodowy.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Pole Różnica VAT uzupełni się automatycznie na podstawie utworzonej deklaracji JPK_V7.
- Dla ryczałtu podstawią się dane Pozostałe wydatki → PPE.
- Wskaż z listy lub uzupełnij pola:
- Rodzaj podatku
- Termin płatności
- Konto do wpłaty
- Kwota.
-
Jeśli potrzebujesz dodaj kolejne pozycje. Aby to zrobić, kliknij przycisk Dodaj kolejny i uzupełnij pola.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Dodaj opcjonalnie:
- wiadomość do klienta w polu Notatka, do 4095 znaków
-
załączniki − kliknij przycisk Wybierz plik i wskaż pliki, do 20MB.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć
- Kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i Wyślij. Przykładowy wygląd rozliczenia:
System wyśle rozliczenie do użytkownika, który na koncie klienta ma rolę Właściciel oraz zarząd/pełnomocnik/księgowy. Jeśli na koncie klienta nie ma takiego użytkownika, system wyśle rozliczenie do opiekuna księgowego. Tytuł maila to Podsumowanie miesiąc/rok np. Podsumowanie 5/2025.
Dodatkowe informacje
Skorzystaj z instrukcji: