[eBiuro] Jak wygenerować rozliczenie firmy

Renata Andrzejewska
Renata Andrzejewska
  • Zaktualizowano

 

Ważne! 

 Rozliczenia firm znajdziesz na głównym koncie biura rachunkowego.

 

Aby wygenerować rozliczenie dla wybranej firmy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.

Krok 2: Wybierz konto główne biura rachunkowego.

Krok 3: Kliknij w przycisk Rozliczenia firmRozliczenia firm.

Krok 4: Wybierz miesiąc w polu Miesiąc księgowy.

Krok 5: Odszukaj firmę na liście. Możesz skorzystać z pola Szukam firmy.

Krok 6: Jeśli chcesz zobaczyć ilość zaksięgowanych dokumentów sprzedażowych i zakupowych u klienta, kliknij w wierszu firmy pomiędzy kwotami i zobaczysz Szczegóły z informacją:

  • Status subskrypcji 
  • Dokumenty kosztowe ─ ilość
  • Dokumenty sprzedażowe ─ ilość.

Krok 7: Kliknij przy firmie Opcje Utwórz.

Krok 8: Zobaczysz okno Rozliczenie klienta. Pola Przychód działalności i Koszty działalności system uzupełni automatycznie na podstawie zaksięgowanych dokumentów i po wygenerowaniu z podziałem na formę księgowości:

  • KPiR ─ PIT-5
  • ryczałt ─ Ewidencja przychodów.


Krok 9: Wskaż z listy lub uzupełnij pola:

  • Rodzaj podatku

Ważne! 

  Dla ryczałtu podstawi się PPE.

  • Termin płatności
  • Konto do wpłaty
  • Kwota.

Krok 10: Jeśli potrzebujesz dodaj kolejne pozycje. Aby to zrobić, kliknij przycisk Dodaj kolejny i uzupełnij pola.



Krok 11:
Dodaj:

  • obligatoryjnie ─ wiadomość do klienta w polu Notatka, do 4095 znaków
  • opcjonalnie załączniki, kliknij przycisk Wybierz plik i wskaż pliki do przesyłki do 20MB.

 

Krok 12: Kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i Wyślij

Ważne! 

System wyśle rozliczenie do użytkownika, który na koncie klienta ma rolę Właściciel oraz zarząd/pełnomocnik/księgowy. Jeśli na koncie klienta nie ma takiego użytkownika, system wyśle rozliczenie do opiekuna księgowego.

Tytuł maila to Podsumowanie miesiąc/rok np. Podsumowanie 11/2024.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1