Przypisywanie wielu kategorii księgowych do jednego dokumentu

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

Możesz przypisać kategorię księgową bezpośrednio do każdej pozycji dokumentu. Jeśli dokument zawiera wiele pozycji, każda z nich może mieć inną kategorię księgową.

Skorzystaj z tej instrukcji, jeśli chcesz przypisać różne kategorie księgowe do różnych pozycji na jednej fakturze.

Sposób przypisywania kategorii zależy od tego, jak dodasz dokument do programu. W tej instrukcji pokazujemy, jak przypisać kategorie księgowe do pozycji na:

1. fakturach dodanych ręcznie,
2. fakturach przetworzonych przez OCR,
3. fakturach pobranych z KSeF.

Przypisywanie wielu kategorii księgowych do pozycji na formularzu faktury elektronicznej

Aby przypisać kategorie księgowe do pozycji na fakturze, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do Symfonii eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do dodawania dokumentu zgodnie z instrukcją:
   • Wystawianie faktury
   • Wprowadzanie faktury kosztowej przez formularz faktury
3. Kliknij Pokaż więcej w sekcji Produkt.
4. Wybierz Własny w sekcji Widok tabeli.
5. Zaznacz kolumnę Kategoria.
6. Sprawdź, czy formularz wyświetla kolumnę Kategoria w tabeli produktów.
7. Wybierz odpowiednią kategorię księgową dla każdej pozycji faktury.

Obejrzyj film instruktażowy

Przypisywanie wielu kategorii księgowych do pozycji na dokumencie dodanym przez OCR

Aby przypisać kategorie księgowe podczas weryfikacji dokumentu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do Symfonii eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do widoku weryfikacji dokumentu zgodnie z instrukcją Weryfikacja dokumentu dodanego do OCR
3. Kliknij Rozwiń przy wybranej pozycji w sekcji Produkt.
4. Wybierz odpowiednią kategorię księgową z listy.

5. Kliknij Zapisz.

Obejrzyj film instruktażowy

Przypisywanie wielu kategorii księgowych do pozycji na dokumencie pobranym z KSeF

Aby przypisać kategorie księgowe do pozycji na dokumencie pobranym z KSeF, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do Symfonii eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki lub Dokumenty → Sprzedaż.
3. Odszukaj fakturę na liście dokumentów i kliknij Opcje → Szczegóły.
4. Rozwiń sekcję Dane dokumentu.
5. Wybierz odpowiednią kategorię księgową w polu Kategoria przy każej pozycji w sekcji Produkt.

Jeśli dokument pobrany z KSeF zawiera tylko jedną pozycję, a chcesz przypisać kilka kategorii księgowych, najpierw edytuj dokument i dodaj brakujące pozycje. Następnie przypisz odpowiednią kategorię księgową do każdej pozycji. Dzięki temu każda pozycja może mieć inną kategorię księgową.