Do dokumentów w Symfonii eBiuro można przypisywać kategorie księgowe. Są one pewnego rodzaju schematem księgowania, informacją dla systemu w jaki sposób dany dokument będzie księgowany (ewentualnie eksportowany jeżeli księgowość jest prowadzona w zewnętrznym systemie finansowo księgowym).
Dodawanie kategorii księgowych jest opisane w artykule -> Jak dodać kategorię kosztową?
Jak dodać do dokumentu wiele kategorii księgowych?
Kategorie można przypisywać bezpośrednio do pozycji dokumentu. Jeżeli tych pozycji jest wiele, to do każdej z nich można oczywiście przypisać inną kategorię księgową.
Przypisywanie kategorii księgowych do pozycji dokumentu różni się dla faktur elektronicznych oraz faktur z OCR
Jak przypisać kategorię księgową do pozycji na formularzu faktury elektronicznej?
Aby przypisać kategorię do pozycji należy:
- w sekcji Produkt kliknąć Pokaż więcej
- w sekcji Widok tabeli wybrać własny
- spośród dostępnych kolumn wybrać pozycję Kategoria
Na formularzu faktury w tabeli produktów wyświetlona zostanie kolumna Kategoria, w której z listy będzie można dla każdej pozycji faktury wybrać odpowiednią kategorię księgową.
Jak przypisać kategorię księgową do pozycji na dokumencie dodanym przez OCR?
Po wejściu na widok weryfikacji dokumenty należy:
- przejść do sekcji Produkt
- dla konkretnej pozycji kliknąć Rozwiń
- wybrać kategorię z listy
- zapisać zmiany klikając Zapisz