Aby zaimportować faktury, prosimy postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1: Pobierz plik z systemu zewnętrznego, w którym wystawiasz faktury sprzedaży.
Krok 2: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
Krok 3: Wybierz Dokumenty → Sprzedaż i kliknij w link Importuj dokumenty.
Krok 4: Zobaczysz okno Importuj listę dokumentów.
Krok 5: Przeciągnij i upuść plik w odpowiednie pole lub wybierz plik z dysku.
Krok 6: Gdy wczytasz plik, możesz wskazać:
-
Sposób liczenia podsumowania:
- Zgodnie z ustawieniami firmy
- Wg pozycji
- Wg wartości.
-
Sposób wprowadzania pozycji:
- Zgodnie z ustawieniami firmy
- Wg pozycji
- Wg stawek VAT.
Krok 7: Kliknij przycisk Wyślij. W oknie zobaczysz pasek postępu oraz informacje o ilości dokumentów:
- dodanych i
- niedodanych.
Krok 8: W razie potrzeby możesz kliknąć opcję Przerwij import. Wtedy system przerwie import dokumentów. Na koncie system zapisze tylko te dokumenty, które zdążyły się zapisać.
Krok 9: Gdy import się zakończy, kliknij przycisk Zakończ.
|
Ważne! |
Jeśli dany dokument wprowadziłeś już raz do systemu, to przy próbie kolejnego importu zobaczysz poniższy komunikat: |
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Szczegółowe informacje, jak korzystać ze społeczności znajdziesz w instrukcji