Aby zaimportować faktury, prosimy postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1: Pobierz plik z systemu zewnętrznego, w którym wystawiasz faktury sprzedaży.
Krok 2: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
Krok 3: Wybierz Dokumenty → Sprzedaż i kliknij w link Importuj dokumenty.
Krok 4: Zobaczysz okno Importuj listę dokumentów.
Krok 5: Przeciągnij i upuść plik w odpowiednie pole lub wybierz plik z dysku.
Krok 6: Gdy wczytasz plik, możesz wskazać:
-
Źródło:
- Symfonia Handel/Symfonia ERP – wybierz jeśli importujesz dane w formacie 3.0 zaktualnie wspieranych systemów
- Symfonia 2.0/systemy zewnętrzne – wybierz jeśli importujesz dane w formacie 3.0 ze starszych systemów Symfonii lub z aplikacji firm zewnętrznych.
-
Sposób liczenia podsumowania:
- Zgodnie z ustawieniami firmy
- Wg pozycji
- Wg wartości.
-
Sposób wprowadzania pozycji:
- Zgodnie z ustawieniami firmy
- Wg pozycji
- Wg stawek VAT.
Krok 7: Kliknij przycisk Wyślij. W oknie zobaczysz dodatkowe informacje. Okno możesz zamknąć.
Krok 8: Możesz kliknąć przycisk Zamknij.
Ważne! |
Jeśli dany dokument wprowadziłeś już raz do systemu, to przy próbie kolejnego importu zobaczysz poniższy komunikat: |
Dodatkowe informacje
Do programu możesz również dodać faktury z pliku xml. Jest to dedykowany plik dla integracji z Krajowym Systemem eFaktur KSeF. Jeśli chcesz dodać do programu plik xml, zapoznaj się z instrukcją: